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L’histoire du film se déroule dans une ville au cœur des montagnes. On y suit la vie de Aoi Aioi, lycéenne de deuxième année aspirante musicienne, sa grande soeur Akane, l’ex-petit-ami guitariste de celle-ci, Shinnosuke Kanomura et Shinno – qui est en réalité le Shinnosuke d’il y a treize ans, revenu dans le présent après un voyage temporel.

Les parents de Aoi et Akane sont décédés 13 ans plus tôt, dans un accident. Alors, Akane a tiré un trait sur ses rêves de s’installer à Tokyo afin de pouvoir veiller sur sa petite sœur. Depuis, Aoi se sent redevable à son égard. Un jour, elle est invitée à jouer sur scène lors d’un festival de musique organisé par Dankichi, célèbre interprète d’Enka. Au même moment, Shinnosuke fait son retour après une longue absence. Shinno apparaît alors mystérieusement, et Aoi tombe amoureuse pour la première fois…

— Allociné