T1epuis la fin de la guerre d'Avalon, bien des années plus tôt, et les décès successifs de son maître et de sa compagne, Merlin vit en ermite au cœur de Brocéliande. Les fracas du monde finissent pourtant par le rejoindre en la personne de Bedwyr, un garçon qui vient d'assister au massacre de son village perpétré par les Saxons du terrible Hengist. Alors que le druide s'occupe de son hôte blessé, les combats contre les envahisseurs font rage et les menées politiques fleurissent. Bien décidé à profiter de la mort de l'empereur Constantin, Vortigern, chef de guerre providentiel, s'apprête à prendre le pouvoir et à se proclamer roi. Au même moment, à Avalon, la grande prêtresse mourante nomme Viviane régente de l'île avant d'envoyer Gweened rencontrer la petite Morgane, future dépositaire de l'héritage avalonais, et préparer la venue de celui qui unira le pays. Mais d'autres puissances anciennes œuvrent dans l'ombre à l'accomplissement de leurs noirs dessins...
T2 : Merlin et la troublante Viviane se dirigent vers Tintagel pour annoncer une prophétie à Ygraine, les dames d’Ys commandées par Dame Drewen prépare le retour de leur maîtresse, leur déesse, leur seule rempart contre le messie du désert, Ahès. Ahès va renaître. Mais pour cela il lui faut un vaisseau, un corps… Drewen sait que celui de la petite Morgane sera parfait.
T3 : La nuit, des Pictes à la solde de Vortigern tuent le roi Constant. Vortigern espère ainsi prendre son trône et régner sur la Bretagne. Mais Uther Pendragon, frère de Constant, revient de Letavia bien décidé à réunir les tribus et à en découdre avec Vortigern. À Tintagel, Ahès est de retour. Elle habite la chair de Morgane. Toutes deux cohabitent dans un seul et même corps.
Parallèlement, l’amitié entre Bedwyr et Lancelot se renforce et leur aventure prend un tour initiatique. Merlin se range aux côtés de Uther et lui confie l’épée Excalibur...
T4 : L'ÂME NE SE TROMPE JAMAIS ! IL N'Y A EN ELLE AUCUN MENSONGE. Lentement, les trames du pouvoir se dessinent. D’un côté Vortigern, assassin du haut roi Constant et d’autres chefs de guerre et de l’autre, Uther Pendragon, frère de Constant et fils de Constantin. Le destin de la Grande-Bretagne pourrait bien être résolument différent selon que l’un ou l’autre règne ! Quant à Merlin, Viviane, les jeunes Lancelot et Bedwyr, entre eux, les liens se nouent, les drames se tissent comme si une main invisible, celle de l’âme du monde, les poussait dans un seul sens et leur susurrait une seule vérité : un roi va bientôt naître !
T5 : La dernière prophétie de Merlin : la naissance d’Arthur ! Uther Pendragon et Solenn Ap Maelweg ont eu une relation semant ainsi le doute dans la tête du jeune roi. Vortigern, quand à lui est plus déterminé que jamais, il veut anéantir Uther par amour pour Ronween. Mais Diarr, son fidèle conseiller, lui apprend que l’armée d’Uther est plus importante que prévue. En effet, Uther a réussi à rallier les plus grands chefs bretons à lui ! Alors, plutôt que d’attendre que son ennemi vienne à lui, le vieux briscard préfère prendre l’initiative d’une attaque surprise. Merlin de son côté n’a plus qu’une idée en tête, tuer Solenne Ap Maelweg et retrouver Ahès.
