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Dans un monde sans magie gouverné par le Dou-Qi (l'Energie Interne) et où la loi du plus fort règne, Xiao Yan le jeune héritier du clan Xiao a un avenir particulièrement prometteur. Mais il y a 3 ans de cela, son Dou-Qi disparut. Et aujourd'hui, pour protéger l'honneur de son clan, il a 3 ans pour retrouver sa force d'antan et battre l'héritière de la Secte Yun Lan en duel.

C'est à ce tournant de sa vie que Yuo Lao, l'esprit qui habitait son pendentif et se nourrissait de son Dou-Qi durant ses 3 dernières années, choisit d'apparaître devant lui. Il lui propose de le prendre sous son aile et lui apprendre à devenir Raffineur, le métier le plus rare au monde. La légende de Xiao Yan commence maintenant !