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Muge , de son vrai nom Miyo , est une jeune fille fantasque et folle amoureuse de Kento , son camarade de classe qui ne voit en elle que désagrément. Elle a cependant un secret pour se rapprocher de lui : grâce à un étrange masque, elle peut se transformer en chat, et ainsi rendre visite à l'élu de son cœur. C'est aussi une occasion pour elle de fuir la réalité d'une famille en recomposition... Seulement, une telle magie lui serait-elle vraiment offerte sans contrepartie ? Retrouvez l'adaptation en manga du magnifique film d'animation !